Сестры Трикс похитили загадочный артефакт и вновь учинили беспорядки. Винкс предстоит очередной раз сразиться с давними противниками. Кроме того, три ведьмы, ранее разрушившие планету Домино, теперь вновь возвращаются. Отыскав дерево, поддерживающее баланс между добром и злом, они разрушают его и забирают силу фей.

Загадку королевства Домино не могут разгадать уже много лет. К ответу ведет очень путь, но Блум, ведомая желанием отыскать своих родителей, готова пройти его друзья поддерживают ее. Встреча с Кругом Обсидиана, тремя могущественными ведьмами и Мандрагором станет серьезным испытанием для ребят. Им также предстоит проверить свою дружбу на прочность.

Во время боя Небула и Лейла противостоят магам. Небула терпит поражение, но Винкс помогают ей. Маги решают объединить свои силы, но у фей Винкс уже есть опыт использования Беливикс. В грандиозном сражении Винкс и их союзники побеждают. Пещера начинает разрушаться и им нужно как можно скорее покинуть ее.

Винкс вспоминают о том, какими красивыми были отношения Лейлы и Набу. Специалисты тоже расстроены тем, что все закончилось. Лейла строит планы мести Агрону, а Небула хочет получить власть над дворцом Морганы. Рокси во сне видит, что Моргане грозит опасность. Винкс и мальчики-специалисты собираются помочь королеве фей.

Вместе со специалистами Винкс отправляются к Сибилле. Им с магами требуется попасть на Тир-нан-кок, но маг Думан слишком плохо себя чувствует, и магия не помогает в этом случае. Специалисты хотят отвезти его в Гардинию, чтобы Набу занялась лечением. Все остальные направляются на остров. Когда Думан попадает к Набу, то рассказывает, что задумали маги Черного круга.

Девочек могут заморозить во дворце Авроры. Сложнее всех приходится Рокси и Небула предлагает девочкам для ее спасения выдать Моргане магов. Блум предлагает сражение, в результате которого либо девочек освободят, либо Небуле передадут Агрона и магов. Блум подозревает, что на самом деле Моргана не хочет причинить вред Рокси и та знает об этом. Начинается схватка.

Моргана зовет фею света Аврору принять участие в войне с Винкс. По ее приказанию духи собираются превратить мир ледяную пустыню. Девочки советуются с парнями по поводу названия для своей группы, когда неожиданно начинает дуть холодный ветер и появляется фея Небула. Она передает послание Морганы, которая хочет получить магов Черного круга.

Винкс тренируются в пении и музыке, когда неожиданно замечают магов Черного круга. Они слишком обессилены для сражения и готовы сдаться в обмен на защиту. Маги отдают феям Черный круг. Посовещавшись с магической книгой, Винкс едут в Италию, где живет фея справедливости Сабилла. Маги Агрона также хотят найти ее.

Блум, Стелла и Техна получили цветок силы, принадлежавший Диане. Они не могут уничтожить этот источник темной силы, ведь тогда будет уничтожен и весь лес. Феи-воины нападают на них, и вместе со специалистами Винкс попадают в плен. Используя силы Софикса и свои знания, они выбираются. Теперь предстоит остановить людей, который вырубают лес.

Чтобы помочь Винкс, Фарагонда призывает магию эфирных фей, благодаря которой феи получат Дары Судьбы, представляющие собой эволюцию Беливикса. Первым она получают дар мудрости. Винкс и Набу едут в Амазонию, где сразятся с феями-воинами. Набу пытается войти в обитель Дианы. Винкс оказываются в ловушке.