Рэллоу находит себе нового друга в доме престарелых, и даже помогает ему сбежать оттуда. Когда же мальчик узнает, что его друг может умереть, то не знает, что ему делать.

Кливленд со своей семьей отмечает День благодарения. В этом году на праздник к Доне решает приехать ее сестра Джэннет.

Кливленд-младший и Кендра Кринклесак стесняются своего избыточного веса и не появляются на людях в купальниках. Они стремятся добиться равных прав для полных людей, но им это не удается. Вместе с Кендрой Кливленд-младший уезжает в Висконсин, а его отец и Лестер едут за ними.

Кливленд тренирует бейсбольную команду и очень хочет, чтобы она выиграла чемпионат. Когда лучший игрок его команды выбывает из соревнований, он готов пойти на мошенничество.

Роберту и Кливленда-младшего пригласили на вечеринку, посвященную Хэллоуину. Кливленд и его друзья тоже приходят на нее. Рэллоу переел сладостей, и теперь у него началось ожирение, а также выпадают зубы.

Кливленд со всей своей семьей едет в Африку.

Кливленд и Донна хотят отпраздновать первую годовщину свадьбы, поэтому отправляют детей к Роберту. Тому кажется, что за ним пришли, и он с мальчиками прячется в доме Тима. Кливленду и Донне постоянно кто-то мешает, то пьяная Роберта, то Тим, то какой-то молодой человек, переодетый Робертой.

В детстве Кливленд играл в баскетбол с Бэрри Обамой, и теперь Донна говорит, что этот парень стал президентом США. У Кливленда начинается депрессия. Он встречает Кенни Уэста, который идет работать к Кливленду и меняет свою жизнь. Со временем они записывают вместе песню, ставшую очень популярной.

Кливленд-младший получил в наследство все имущество своей матери, но не может дать деньги отцу. Родители Кливленда собрались пожениться и переезжают в Стулбенд. Кливленд Мл. хочет оплатить свадьбу. Отеу Кливленда не является на церемонию и сын ищет его, чтобы все высказать. В итоге, свадьба все-таки состоится.

Кливленд проиграл в казино деньги, которые копили на колледж Роберты и устроился туда барменом. Заметив, как жульничает крупье, он рассказал об этом Донне, Кендре и Арианне. Они объединяются в группу «Ангелы Кливленда» и хотят разоблачить мошенников.