Выкрав попугая, Питер начинает изображать пирата, но слишком увлекается и со временем действительно начинает пиратствовать. В одном из боев попугай погибает. У Криса завязываются отношения с девушкой Анной, и он обращается к отцу за советом.

Выясняется, что у Брайана есть сын, которого зовут Дилан. Он совершенно невыносимо себя ведет, поэтому его мать отправляет Дилана в дом Гриффинов. Брайан решает заняться воспитанием сына.

У Питера и Лоис начинаются проблемы, и они решают поехать отдохнуть в отеле. Брайан едет вместе с ними. В отеле Питер перебирает с алкоголем, и, пользуясь случаем, Брайн предпринимает попытку соблазнения Лоис.

В Куахог возвращается Джеймс Вудс. Случайно ему удается найти Кошелек Питера, и теперь он выдает себя за Гриффина. Питер хочет отомстить ему и решает поступить так же.

Когда Питер вынес из пожара хозяина ресторана фастфуда, тот решил отблагодарить его огромным количеством бургеров. Питер сильно переел и попал в больницу с инсультом. Вылечившись, он задумал план мести ресторану. Стьюи и Брайан спорят, и малыш отправляется в старшую школу.

Когда Мег вышла из комы, то познакомилась с доктором, работающим в больнице. Питер совершенно не одобряет нового парня дочери. Стьюи и Брайан купили полуразвалившийся дом и намереваются привести его в порядок и отремонтировать.

В приступе патриотизма Питер решает выступить против нелегальных иммигрантов, однако внезапно делает неожиданное открытие. Оказывается, что и сам он нелегал из Мексики. Из-за этого Питер теряет свою работу и нанимается слугой к Картеру Пьютершмидту.

Все решают, что Лоис умерла, однако она неожиданно возвращается и предъявляет Стьюи обвинение в попытке убийства. Все полицейские Куахога разыскивают Стьюи. Он берет Гриффинов в заложники. Лоис решает убить Стьюи, чтобы прекратить все это.

Питер и Лоис отправляются в круиз, а Стьюи очень обижается, что родители не взяли его с собой. Он вынашивает планы мести и представляет разные пытки для Лоис. Брайан считает, что все эти планы останутся лишь словами и ничего не изменится, поэтому Стьюи приходит в голову убить Лоис

Джо считает себя неполноценным, поэтому решает лечь в больницу, чтобы сделать пересадку ног. Операция проходит успешно, и теперь Джо больше общается с атлетическими мужчинами, чем с прежними друзьями. Приятели хотят вернуть его в свою компанию.